Transazioni
La visualizzazione Transazioni è dove ogni movimento dai tuoi account connessi si riunisce. È la base per le tue categorie, budget e previsioni di flusso di cassa, quindi mantenerla in ordine ripaga ovunque altro.
Rivedere le transazioni
Sezione intitolata “Rivedere le transazioni”Ogni transazione mostra la sua data, descrizione, importo, account e categoria. MoneyLights pulisce le descrizioni bancarie grezze in un nome di commerciante leggibile e raggruppa i movimenti correlati dello stesso commerciante, così una parete di testo bancario criptico diventa qualcosa che puoi effettivamente scansionare.
Usa i filtri e la ricerca per restringere per intervallo di date, account, categoria o commerciante quando stai cercando qualcosa di specifico.
Categorie
Sezione intitolata “Categorie”Ogni transazione viene assegnata automaticamente a una categoria. Le categorie sono ciò che alimenta i tuoi budget e report, quindi categorie accurate significano approfondimenti accurati.
- Cambia una categoria direttamente su qualsiasi transazione. MoneyLights può imparare dal cambiamento e applicarlo a movimenti futuri simili dello stesso commerciante.
- Modifica in blocco selezionando diverse transazioni e assegnando una categoria a tutte in una volta.
Allegare documenti
Sezione intitolata “Allegare documenti”Puoi allegare una fattura o una ricevuta a qualsiasi transazione per tenere la tua documentazione e il tuo denaro nello stesso posto. I documenti possono anche arrivare via email e essere abbinati alla transazione giusta — consulta la sezione Documenti per i dettagli.
Riconciliazione
Sezione intitolata “Riconciliazione”MoneyLights può abbinare i tuoi documenti alle transazioni in modo da poter vedere, a colpo d’occhio, quali movimenti hanno documentazione di supporto e quali sono ancora privi di essa. Alcuni abbinamenti sono collegati automaticamente e gli altri vengono suggeriti per la tua conferma.
Lascia che l’assistente ti aiuti
Sezione intitolata “Lascia che l’assistente ti aiuti”Puoi chiedere al tuo assistente AI di riclassificare i movimenti per te — ad esempio, “sposta tutti i miei acquisti di carburante ai costi del veicolo.” L’assistente utilizza le stesse regole di categorizzazione delle modifiche manuali, quindi i tuoi dati rimangono coerenti.