Transactions
La vue Transactions est l’endroit où chaque mouvement de tes comptes connectés se regroupe. C’est la base de tes catégories, budgets et prévisions de flux de trésorerie, donc garder cela en ordre te rapporte partout ailleurs.
Examiner les transactions
Section intitulée « Examiner les transactions »Chaque transaction affiche sa date, sa description, son montant, son compte et sa catégorie. MoneyLights nettoie les descriptions bancaires brutes en un nom de commerçant lisible et regroupe les mouvements liés du même commerçant ensemble, de sorte qu’un mur de texte bancaire cryptique devienne quelque chose que tu peux réellement parcourir.
Utilise les filtres et la recherche pour affiner par plage de dates, compte, catégorie ou commerçant lorsque tu cherches quelque chose de spécifique.
Catégories
Section intitulée « Catégories »Chaque transaction se voit automatiquement attribuer une catégorie. Les catégories sont ce qui alimente tes budgets et rapports, donc des catégories précises signifient des insights précis.
- Changer une catégorie directement sur n’importe quelle transaction. MoneyLights peut apprendre du changement et l’appliquer à des mouvements futurs similaires du même commerçant.
- Modifier en masse en sélectionnant plusieurs transactions et en attribuant une catégorie à toutes en même temps.
Attacher des documents
Section intitulée « Attacher des documents »Tu peux attacher une facture ou un reçu à n’importe quelle transaction pour garder tes papiers et ton argent au même endroit. Les documents peuvent également arriver par email et être associés à la bonne transaction — consulte la section Documents pour plus de détails.
Rapprochement
Section intitulée « Rapprochement »MoneyLights peut faire correspondre tes documents avec des transactions afin que tu puisses voir, d’un coup d’œil, quels mouvements ont des papiers justificatifs et lesquels en manquent encore. Certaines correspondances sont liées automatiquement et le reste te sont suggérées pour confirmation.
Laisse l’assistant t’aider
Section intitulée « Laisse l’assistant t’aider »Tu peux demander à ton assistant IA de reclasser des mouvements pour toi — par exemple, “déplace tous mes achats de carburant vers les coûts de véhicule.” L’assistant utilise les mêmes règles de catégorisation que les modifications manuelles, donc tes données restent cohérentes.