Siirrot
Siirrot-näkymässä kaikki liikkeet yhdistetyistä tileistäsi kokoontuvat yhteen. Se on perusta kategorioillesi, budjeteillesi ja kassavirtaennusteillesi, joten siisteys tässä maksaa itsensä takaisin muualla.
Siirtojen tarkistaminen
Section titled “Siirtojen tarkistaminen”Jokaisessa siirrossa näkyvät sen päivämäärä, kuvaus, määrä, tili ja kategoria. MoneyLights siivoaa raakoja pankkikuvastoja luettavaksi kauppiaannimeksi ja ryhmittelee saman kauppiaan liittyvät liikkeet yhteen, joten kryptinen pankkiteksti muuttuu sellaiseksi, jota voit oikeasti selata.
Käytä suodattimia ja hakua rajoittaaksesi aikaväliä, tiliä, kategoriaa tai kauppiasta, kun etsit jotain erityistä.
Kategoriat
Section titled “Kategoriat”Jokaiselle siirrolle annetaan automaattisesti kategoria. Kategoriat ovat se, mikä voimaa budjettejasi ja raporttejasi, joten tarkat kategoriat tarkoittavat tarkkoja näkemyksiä.
- Vaihda kategoria suoraan mihin tahansa siirtoon. MoneyLights voi oppia muutoksesta ja soveltaa sitä saman kauppiaan tuleviin liikkeisiin.
- Massamuokkaa valitsemalla useita siirtoja ja määrittämällä kategoria kaikille kerralla.
Asiakirjojen liittäminen
Section titled “Asiakirjojen liittäminen”Voit liittää laskun tai kuitin mihin tahansa siirtoon pitääksesi paperityösi ja rahasi samassa paikassa. Asiakirjat voivat myös saapua sähköpostitse ja ne voidaan liittää oikeaan siirtoon — katso Asiakirjat-osio lisätietoja varten.
Vastaavuus
Section titled “Vastaavuus”MoneyLights voi verrata asiakirjojasi siirtoihin, jotta voit nähdä yhdellä silmäyksellä, mitkä liikkeet ovat tukevia asiakirjoja ja mitkä ovat edelleen puuttuvia. Tietyt vastaavuudet linkitetään automaattisesti ja loput ehdotetaan vahvistettavaksi.
Anna avustajan auttaa
Section titled “Anna avustajan auttaa”Voit pyytää AI-avustajaasi luokittelemaan liikkeitä puolestasi — esimerkiksi, “siirrä kaikki polttoaineostoni ajoneuvokustannuksiin.” Avustaja käyttää samoja luokittelusääntöjä kuin manuaaliset muokkaukset, joten tietosi pysyvät johdonmukaisina.