Tehingud
Tehingute vaade on koht, kus kõik sinu ühendatud kontode liikumised kokku tulevad. See on sinu kategooriate, eelarvete ja rahavoogude prognoosi alus, seega on selle korrashoid kasulik igal pool mujal.
Tehingute ülevaatamine
Section titled “Tehingute ülevaatamine”Iga tehing näitab selle kuupäeva, kirjeldust, summat, kontot ja kategooriat. MoneyLights puhastab toore pangakirjeldused loetavaks kaubamärgi nimeks ja rühmitab seotud liikumised sama kaubamärgi alt kokku, nii et krüptiline pangatekst muutub millegiks, mida saad tegelikult skaneerida.
Kasuta filtreid ja otsingut, et kitsendada kuupäevade, konto, kategooria või kaubamärgi järgi, kui otsid midagi konkreetset.
Kategooriad
Section titled “Kategooriad”Iga tehingule määratakse automaatselt kategooria. Kategooriad on need, mis toidavad sinu eelarveid ja aruandeid, seega täpsed kategooriad tähendavad täpseid ülevaateid.
- Muuda kategooriat otse igas tehingus. MoneyLights saab muutusest õppida ja rakendada seda sarnastele tulevastele liikumistele sama kaubamärgi alt.
- Korraga redigeeri valides mitu tehingut ja määrates kõigile neile kategooria korraga.
Dokumentide lisamine
Section titled “Dokumentide lisamine”Sa saad lisada arve või kviitungi igale tehingule, et hoida oma paberimajandus ja raha samas kohas. Dokumendid võivad ka saabuda e-posti teel ja olla seotud õige tehinguga — vaata dokumentide jaotist üksikasjade jaoks.
Lepitamine
Section titled “Lepitamine”MoneyLights suudab sinu dokumente tehingutega võrrelda, et saaksid kiiresti näha, millised liikumised omavad toetavaid pabereid ja millised neist on endiselt puudulikud. Teatud vasted on automaatselt seotud ja ülejäänud on soovitatud sinu kinnitamiseks.
Lase assistendil aidata
Section titled “Lase assistendil aidata”Sa saad paluda oma AI assistendil liikumisi ümber klassifitseerida — näiteks, “liiguta kõik minu kütuseostud sõiduki kuludesse.” Assistent kasutab samu kategoriseerimise reegleid nagu käsitsi redigeerimisel, seega jääb sinu andmestik järjepidevaks.