Transacciones
La vista de Transacciones es donde se reúnen todos los movimientos de tus cuentas conectadas. Es la base para tus categorías, presupuestos y pronósticos de flujo de efectivo, así que mantenerlo ordenado tiene beneficios en todas partes.
Revisando transacciones
Sección titulada «Revisando transacciones»Cada transacción muestra su fecha, descripción, cantidad, cuenta y categoría. MoneyLights limpia las descripciones bancarias crudas en un nombre de comerciante legible y agrupa los movimientos relacionados del mismo comerciante, así que una pared de texto bancario críptico se convierte en algo que realmente puedes escanear.
Usa los filtros y la búsqueda para reducir por rango de fechas, cuenta, categoría o comerciante cuando busques algo específico.
Categorías
Sección titulada «Categorías»Cada transacción se asigna automáticamente a una categoría. Las categorías son lo que impulsa tus presupuestos e informes, así que categorías precisas significan información precisa.
- Cambia una categoría directamente en cualquier transacción. MoneyLights puede aprender del cambio y aplicarlo a movimientos futuros similares del mismo comerciante.
- Edición masiva seleccionando varias transacciones y asignando una categoría a todas ellas a la vez.
Adjuntando documentos
Sección titulada «Adjuntando documentos»Puedes adjuntar una factura o recibo a cualquier transacción para mantener tu papeleo y tu dinero en el mismo lugar. Los documentos también pueden llegar por correo electrónico y ser emparejados con la transacción correcta — consulta la sección de Documentos para más detalles.
Conciliación
Sección titulada «Conciliación»MoneyLights puede emparejar tus documentos con transacciones para que puedas ver, de un vistazo, qué movimientos tienen documentación de respaldo y cuáles aún la están faltando. Ciertos emparejamientos se vinculan automáticamente y el resto se sugieren para que los confirmes.
Deja que el asistente te ayude
Sección titulada «Deja que el asistente te ayude»Puedes pedirle a tu asistente de IA que reclasifique movimientos por ti — por ejemplo, “mueve todas mis compras de combustible a Costos de Vehículo.” El asistente utiliza las mismas reglas de categorización que las ediciones manuales, así que tus datos se mantienen consistentes.