Transaktionen
Die Transaktionen-Ansicht ist der Ort, an dem jede Bewegung von deinen verbundenen Konten zusammenkommt. Sie ist die Grundlage für deine Kategorien, Budgets und Cashflow-Prognosen, daher zahlt es sich aus, sie ordentlich zu halten.
Transaktionen überprüfen
Abschnitt betitelt „Transaktionen überprüfen“Jede Transaktion zeigt ihr Datum, ihre Beschreibung, den Betrag, das Konto und die Kategorie. MoneyLights bereinigt rohe Bankbeschreibungen in einen lesbaren Händlernamen und gruppiert verwandte Bewegungen vom selben Händler, sodass eine Wand aus kryptischen Banktexten zu etwas wird, das du tatsächlich überfliegen kannst.
Nutze die Filter und die Suche, um nach Datumsbereich, Konto, Kategorie oder Händler einzugrenzen, wenn du nach etwas Bestimmtem suchst.
Kategorien
Abschnitt betitelt „Kategorien“Jede Transaktion wird automatisch einer Kategorie zugewiesen. Kategorien sind das, was deine Budgets und Berichte antreibt, daher bedeuten genaue Kategorien genaue Einblicke.
- Ändere eine Kategorie direkt bei jeder Transaktion. MoneyLights kann aus der Änderung lernen und sie auf ähnliche zukünftige Bewegungen vom selben Händler anwenden.
- Massenbearbeitung durch Auswahl mehrerer Transaktionen und Zuweisung einer Kategorie an alle auf einmal.
Dokumente anhängen
Abschnitt betitelt „Dokumente anhängen“Du kannst eine Rechnung oder einen Beleg an jede Transaktion anhängen, um deine Unterlagen und dein Geld am selben Ort zu halten. Dokumente können auch per E-Mail ankommen und der richtigen Transaktion zugeordnet werden — siehe den Abschnitt Dokumente für Details.
Abstimmung
Abschnitt betitelt „Abstimmung“MoneyLights kann deine Dokumente mit Transaktionen abgleichen, sodass du auf einen Blick sehen kannst, welche Bewegungen unterstützende Unterlagen haben und welche noch fehlen. Bestimmte Übereinstimmungen werden automatisch verknüpft und der Rest wird dir zur Bestätigung vorgeschlagen.
Lass den Assistenten helfen
Abschnitt betitelt „Lass den Assistenten helfen“Du kannst deinen KI-Assistenten bitten, Bewegungen für dich neu zu klassifizieren — zum Beispiel: “Verschiebe alle meine Kraftstoffkäufe zu Fahrzeugkosten.” Der Assistent verwendet die gleichen Kategorisierungsregeln wie manuelle Änderungen, sodass deine Daten konsistent bleiben.